Finanzberatung ist und bleibt Vertrauenssache. Folglich ist der Bankberater die wichtigste Instanz bei der Informationsbeschaffung über Finanzprodukte. Gerade aber im Retailgeschäft werden Kunden meist nur passiv betreut und nicht gezielt angesprochen. zeb/ hilft Kreditinstituten, ein effizientes Kundenansprachekonzept für den aktiven Vertrieb zu entwickeln.
Mit dem Umsetzungskonzept zeb/Retailkunden unterstützen wir Ihre Kundenberater, Retailkunden strukturiert und effizient anzusprechen. Damit ermöglichen wir Ihnen, Ihre Kunden gezielt zu beraten und Produkte abzuschließen. Neben der themen- und bedürfnisorientierten Beratung setzen wir den Fokus auf das Training der Kundenansprache – auch zur Akquisition von Terminen für Berater Vermögender Privatkunden.
Unser methodisches Vorgehen:
- Ausgehend von einer Analyse der aktuellen Situation im Beratungsprozess identifizieren wir kritische Leistungstreiber für die optimale Retailkundenberatung.
- Im anschließenden Workshop erarbeiten wir gemeinsam mit Ihren Vertriebsmitarbeitern eine Standardisierung des Beratungsablaufs entlang der individuellen Kundenbedürfnisse.
- Danach erstellen wir ein Gesprächskonzept.
- Um die erfolgreiche Umsetzung des erarbeiteten Konzeptes zu garantieren, führen wir abschließend praxisnahe Trainings durch.